Formular-Vorlage erstellen und zuweisen (für Baufirmen)

Als Baufirma legst du wiederverwendbare Formular- und Checklisten-Vorlagen auf Ebene deiner Organisation an – z. B. für Abnahmen oder Baustellenbegehungen – und weist sie Projekten bzw. Personen zu.

So erstellst du eine Vorlage

• Öffne in deiner Organisation den Bereich Formulare & Checklisten (Builder & Auswertung).
• Lege eine neue Vorlage an und ergänze Felder – Text, Auswahl, Zahl, Datei und eine Unterschrift-Fläche sind möglich.
• Markiere Pflichtfelder, damit ein Formular erst als vollständig gilt, wenn sie ausgefüllt sind.

Vorlage einem Projekt zuweisen

• Wechsle im Projekt in den Bereich Formulare und wähle Vorlage zuweisen.
• Wähle die Vorlage, die Personen, die sie ausfüllen sollen (keine Gäste), und optional eine Frist.
• Zugewiesene Personen sehen das Formular sofort in ihrem Projekt; du kannst sie bei Bedarf über Jetzt erinnern manuell nachstoßen.

Ausfüllstand und Auswertung

• Der Status je Zuweisung – Offen, In Bearbeitung, Abgegeben – ist für dich als Baufirma jederzeit einsehbar, auch überfällige Zuweisungen sind markiert.
• Abgegebene Formulare lassen sich einzeln als PDF exportieren; über die projektübergreifende Auswertung behältst du den Ausfüllstand aller zugewiesenen Vorlagen im Blick.
• Ist eine Unterschrift vorgesehen, zählt sie als einfache elektronische Signatur (gezeichnetes Bild) – keine qualifizierte elektronische Signatur nach eIDAS.

Gut zu wissen

• Wie Nutzer ein zugewiesenes Formular ausfüllen, steht unter Formulare und Checklisten ausfüllen.
• Eine bereits abgegebene Zuweisung lässt sich bei Bedarf wieder öffnen, falls eine Korrektur nötig ist.